实力机构今日强烈推荐7只金股

鸿路钢构(002541)高毛利率设备钢是一大亮点

钢结构制造商主要负责钢结构产品生产，即根据客户的个性化需求制造不同类型的钢结构产品，同时可提供配套的安装服务，企业利润主要来源于产品制造，只有小部分来自于安装利润。由于专注于钢结构制造，公司在设备钢领域投入了大量精力，掌握了核心技术，形成了竞争优势。预计未来设备钢的收入比重将进一步提升，有望达到30%-40%。公司目前钢结构产能主要集中在中部地区，安徽本部大约40 万吨，武汉25 万吨左右，江西南昌3-5 万吨。募投项目在安徽新增13.6 万吨产能，超募资金将继续在西安、重庆等地新增产能。我们看好公司独特的钢结构制造商模式以及优秀的管理能力，预计公司11、12、13 年全面摊薄EPS 分别为1.75 元、2.3 元、2.84 元，首次给予“增持”评级。（申银万国励雅敏 A0230200010070）

粤传媒 被低估的中国报业龙头

粤传媒资产重组完成后，广州日报报业集团将实现经营性资产整体上市。公司股权转让完成后，后续的利润增长主要来自：经营效率提升、第一财经股权注入预期以及新媒体业务增长。与博瑞传播相比，粤传媒经营效率有较大改善空间；集团公司此次未注入资产中，第一财经25%股权按市场可比标的计算，当前价值19.7亿，若第一财经成功上市，将有50%以上的溢价空间；已成功搭建华南地区影响力最大的区域网站大洋网作为新媒体发展平台，政策优惠和充沛现金流有助于公司进行外延式扩张。从市盈率和市净率角度来分析，粤传媒的市场价值都是被严重低估的，预计2010-2012 年每股收益分别为0.04、0.43、0.50 元。考虑到第一财经股权注入预期与广州日报遥遥领先的行业地位，给予6 个月目标价15.48 元，12 个月目标19.90 元。推荐评级。（东北证券(000686)周思立 S0550511010003）

塔牌集团(002233)（002233）

评级：推荐

评级机构：中投证券

根据发行条款，2011年3月1日公司可转换债券将进入转股期，但触发转股的前提条件是公司连续20天的收盘价高于转股价的130%，也就是17.30元，高于目前股价16.6%。根据可转债138.49元的价格和7.513的转换比例，转债市场对公司正股的期望值为18.43元/股，高于目前股价24.3%。公司主客观都希望能促成债转股，所以可转债进入转股期可能触发公司股价上涨。

公司主要销售区域集中在粤东区域和珠三角。粤东和珠三角地区的销量分别占公司总销量的55%和40%。随着公司未来武平二线生产线的投产，粤东区域的销量比例将增加到2/3以上。去年由于上半年粤东地区的天气原因，该地区净利在公司的净利占比，由之前的60%下降到50%。随着粤东地区单吨净利的回升和销量的增长，公司在粤东地区的净利占比也将达到2/3 以上。

预测公司2010年至2012年每股收益为0.79元、1.04元和1.12元，目前股价对应14.31倍市盈率，即使考虑到敏感性分析中相对悲观的情况，公司动态市盈率15.6倍，仍低于水泥行业平均18 倍的动态市盈率，给予“推荐”评级。

*ST钒钛(000629)

评级：买入

评级机构：方正证券

本次重组后，公司将形成年产 990万吨铁精矿的生产能力。2011年末，白马矿二期、卡拉拉一期项目投产后，公司将形成产2510万吨铁精矿的生产能力。未来，随着境内外铁矿资源的进一步开发、扩产，远期公司年产能将提升至4810 万吨。

我们预计2010年至2012年公司每股收益为0.27、0.37和0.74元，考虑行业平均水平以及公司未来发展，我们给予公司2012年20倍市盈率，未来一年目标价为15元。我们看好公司重组后的成长空间和盈利能力，且具有资产注入预期，给予“买入”评级。

东方日升（300118）

评级：强烈推荐

评级机构：第一创业

公司是国内最早从事太阳能应用产品开发的企业之一。 2007年8月实现了产业化生产，公司主导产品为太阳能电池组件，前端延伸到电池片，下游延伸到电站建设，较为完整的产业链保证了综合竞争力。

2008年12月，公司取得了德国的TUV认证，成为公司技术突破的转折点。又先后获得意大利、法国、美国等系列认证，公司产品具备一定的竞争力。未来2至3年，公司产能将实现50%左右的高增长，2011年的定单有保证。在毛利率水平达到正常状态的情况下，2011年和2012年的高增长有保证。

预计2010年、2011年和2012年每股收益分别为1.65元、2.86元和4.08元。我们给予其2011年和2012年目标市盈率分别为30-35倍和25倍，对应的价格区间为85元至102元，距离目前股价有20%以上的上涨空间，给予“强烈推荐”投资评级。

上海汽车（600104）

评级：买入

评级机构：东方证券

上海汽车发布1月份产销快报，1月集团口径共销售整车415734辆，同比增长35.3%，其中上海大众整车销售113000辆，同比增长65.7%；上海通用整车销售132783辆，同比增长47.2%；自主品牌乘用车销售20127辆，同比增长34.1%；上汽通用五菱微车销售133250辆，同比增长10.7%。上海汽车旗下乘用车企业销售均实现开门红，销量超出市场普遍预期，并实现了高基数上的高增长。

近期我们进行的草根调研结果显示：1月乘用车销售依然呈现批零两旺的局面，预计行业销量同比增长超过20%，由于经销商库存水平依然偏低，预计3月将实现15%以上的高基数基础上的增长，全年需求增长情况依然乐观，预计销量增速将超过15%。前期北京汽车限购政策出台、汽车优惠政策截止等负面因素，使乘用车板块估值大幅下挫并被严重低估。我们认为，公司作为乘用车行业的龙头，旗下合资企业资产质量优良，盈利能力强，竞争力处于业内前列，而自主品牌从无到有不断发展壮大，公司未来几年增长将显著高于行业。维持其2011年15倍市盈率的估值水平，目标价27.3元，维持“买入”评级。

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